СПБ Биржа планировала провести IPO как в России, так и в США. Однако теперь размещение депозитарных расписок на NASDAQ отложено
СПБ биржа планировала провести первичное размещение акций на собственной площадке и на американской бирже NASDAQ. Однако IPO в США отложено из-за решения аудитора, и биржа может разместиться только в России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки биржи к IPO.
В августе стало известно, что СПБ Биржа планирует провести IPO как в России, так и в США. Предполагалось, что компания разместит локальные акции на собственной площадке, а депозитарные акции будут торговаться на бирже NASDAQ. При этом менеджмент компании рассчитывал на оценку $1,8–2,5 млрд.
Собеседники Forbes сообщили, что на этапе подготовки документов для SEC аудитор не выдал бирже comfort letter — письмо, подтверждающее, что информация в документах на регистрацию бумаг и проспекте не вызывает вопросов. По словам источника издания, аудитора могло насторожить то, что ценные бумаги биржи хранятся в кипрском филиале «Фридом Финанс», которой принадлежит 12,8% ее акций. Этот факт представляет значительный риск и мог бы стать причиной отказа в выдаче comfort letter. Другой источник издания сообщил, что сама биржа объясняет случившееся тем, что не успела подготовить всю необходимую информацию. Представители биржи и «Фридом Финанс» отказались от комментариев.
При этом ситуация может и не помешать планам биржи в России, сообщили источники. IPO может пройти этой осенью в Санкт-Петербурге, по словам одного из источников, уже 12-15 ноября.
«Коммерсантъ» в конце сентября сообщал, что размещение может быть сдвинуто на более поздние сроки — до лета 2022 года. По словам одного из собеседников «Ъ», биржа не успевала получить заключение аудиторов. Но другие источники утверждали, что все заключения получены, а выбирать момент для IPO группа будет, исходя из рыночной конъюнктуры.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале
Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
