На Мосбирже состоялось размещение двух первых локальных выпусков облигаций, номинированных в китайских юанях
Стелла с логотипом компании «РУСАЛ», Белогорск, Кемеровская область, 2012 год
3 августа на Московской бирже начались торги облигациями компании «РУСАЛ», номинированными в юанях. Рыночная цена выпуска БО-05 на максимуме росла на 0,60% от номинала, по выпуску БО-06 котировки растут на 0,59%, (данные торгов по состоянию на 12:37 мск).
Затем рост замедлился. По состоянию на 13:05 мск, котировки БО-05 росли на 0,30% от номинала, доходность составляет 3,78%. По выпуску БО-06 котировки росли на 0,59%, доходность к дате оферты — 3,62%.
Биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 зарегистрированы Московской биржей 15 июля 2022 года. Бонды с номиналом в юанях были размещены на внутреннем российском рынке впервые, ранее российские компании привлекали средства в китайской валюте только на внешних долговых рынках.
www.adv.rbc.ru
Условия по юаневым выпускам «РУСАЛа» идентичны: срок обращения пять лет, объем каждого по ¥2 млрд, номинальная стоимость одной облигации — ¥1000. Купонный доход по ставке 3,9% годовых будет выплачиваться в китайских юанях два раза в год, указанный размер ставки будет действовать для купонов с первого по четвертый. По выпускам облигаций предусмотрена put-оферта через два года, согласно которой эмитент обязуется выкупить бумаги при соответствующих требованиях их владельцев. Погашение тела облигаций по оферте или в конце срока обращения также будет произведено в юанях, уточнили «РБК Инвестициям» в компании «РУСАЛ».
Эмиссионной документацией предусмотрено, что выплаты по облигациям могут быть сделаны и в рублях — по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленного Банком России на дату осуществления выплаты.
Выпуск БО-05
- ISIN: RU000A105104
- Эмитент: Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания «Русал»
- Срок обращения — 5 лет
- Дата погашения: 28.07.2027
- Дата put-оферты: 05.08.2024
- Номинальная стоимость: ¥1000
- Купонный период: 182 дня.
- Ставка купона: 3,9% годовых (с 1 по 4 купон в размере ¥19,45 каждый)
- Уровень листинга: третий
- Объем выпуска: ¥2 млрд
Выпуск БО-06
- ISIN: RU000A105112
- Эмитент: Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания «Русал»
- Срок обращения — 5 лет
- Дата погашения: 28.07.2027
- Дата put-оферты: 05.08.2024
- Номинальная стоимость: ¥1000
- Купонный период: 182 дня
- Ставка купона: 3,9% годовых (с 1 по 4 купон в размере ¥19,45 каждый)
- Уровень листинга: третий
- Объем выпуска: ¥2 млрд
На первичном размещении на выпуск БО-05 в ходе букбилдинга была сформирована четырехкратная переподписка объемом ¥2 млрд, сообщал организатор и агент по размещению «Газпромбанк». В связи повышенным спросом со стороны инвестиционного сообщества компанией было принято решение дополнительно открыть книгу по выпуску БО-06 объемом ¥2 млрд с идентичными выпуску БО-05 условиями. Оба выпуска — БО-05 и БО-06 — начали торги на российском фондовом рынке 3 августа.
Директор по корпоративным финансам «Русала» Алексей Гренков назвал выбор в пользу размещения облигаций, номинированных в юанях, естественным с учетом текущей ситуации на финансовом рынке. «Мы видим существенный аппетит к такого рода инструментам, как со стороны российских банков, так и со стороны частных инвесторов, для которых переход на юани является хорошей альтернативой традиционным валютным инвестициям», — отметил представитель компании.
