Книга заявок будет открыта до 30 сентября. Компания планирует разместить 27 млн акций или 4,1% от акционерного капитала
Крупнейший российский девелопер ПИК готовится провести дополнительное размещение акций (SPO). В среду, 29 сентября, компания начала формировать книгу заявок от потенциальных инвесторов. Предполагается, что прием заявок завершится 30 сентября 2021 года, говорится в сообщении компании.
Девелопер планирует продать около 27 млн обыкновенных акций или примерно 4,1% акционерного капитала. Окончательное количество продаваемых акций и цена размещения будут определены и объявлены в кратчайшие сроки после закрытия книги заявок.
Всего на текущий момент у компании выпущено 660,497 млн акций, из которых 59,33% принадлежат гендиректору ПИК Сергею Гордееву, 23,05% — банку ВТБ, 17,62% находятся в свободном обращении.
PIKK ПИК СЗ Надежность прогноза ВТБ Капитал Купить Текущая цена ₽1 400,8 Прогноз ₽1 700 (+21,36%) Дата прогноза 13.09.2021 Исполнится 09.09.2022 Надежность прогноза ВТБ Капитал
В ПИК ожидают, что выручка от дополнительного размещения акций составит около $500 млн. Эти деньги компания планирует использовать «для общих корпоративных целей Группы, включая погашение долга и расширение бизнеса». Как сообщал на этой неделе источник «Коммерсанта», выручка пойдет на развитие подразделения Units, занимающегося производством модулей для быстровозводимых зданий.
Кроме того, до ₽11,6 тыс. девелопер направит на выкуп «некоторых или всех форвардных ГДР у Банка ВТБ». Количество покупаемых форвардных расписок и сумма погашения также будут известны позднее. Координировать размещение будут «ВТБ Капитал», JPMorgan, Morgan Stanley и SberCIB. Эти банки, а также «Альфа-банк», Атон, Credit Suisse, SOVA Capital и «Газпромбанк» также выступят в роли букраннеров.
Предполагается, что акции будут размещены на Мосбирже. В последний раз группа ПИК проводила SPO в 2013 году. Тогда девелопер разместил 167 млн акций, в результате чего привлек ₽10,45 млрд.
Компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже в 2007 году, разместив 15,6% акционерного капитала. Одновременно акции ПИК начали торговаться на Московской бирже. Однако в 2017-м девелопер принял решение провести делистинг с лондонской площадки.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале
Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании
