Американские фондовые индексы упали вчера максимальными темпами с 2008 года: сохраняющийся страх распространения коронавируса COVID-19 и его негативных последствий для мировой экономики усугубило решение Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке, которое обрушило стоимость нефти и котировки акций нефтяных компаний.
Спустя всего несколько минут после открытия американского фондового рынка в понедельник, S&P 500 обвалился на 7%, что впервые с 1997 года привело к срабатыванию механизма автоматической остановки торгов на 15 минут на всем рынке акций США. После возобновления торгов акции немного отыграли падение, однако к концу сессии оно вновь усилилось.
Значения Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite на закрытие рынка оказались примерно на 19% ниже рекордных уровней, зафиксированных ранее в этом году. Падение индексов на 20% с достигнутых максимумов положит конец бычьему тренду, длившемуся 11 лет — с 9 марта 2009 года, пишет Dow Jones.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник рухнул на 2014 пункта (7,79%) и составил 23851,02 пункта. Standard & Poor’s 500 обвалился на 225,81 пункта (7,6%) — до 2746,56 пункта. Nasdaq Composite упал на 624,94 пункта (7,29%) и составил 7950,68 пункта.
Подындексы всех 11 основных отраслевых секторов S&P 500 снизились по итогам торгов. Лидером падения стал индикатор энергетического сектора, который рухнул на 20%, подындекс финансовых компаний упал на 11%, промышленных — на 9,2%.
Акции Exxon Mobil (NYSE:XOM) подешевели по итогам торгов в понедельник на 12,2%, Chevron Corp (NYSE:CVX). — на 15,4%, ConocoPhillips (NYSE:COP) — на 25%, цена бумаг Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Corp. рухнула на 52%, Marathon Oil Corp (NYSE:MRO). — на 47%. Стоимость акций американского оператора сети трубопроводов Kinder Morgan (NYSE:KMI) Inc. упала на 17%, нефтесервисной компании Baker Hughes Co. — на 22%.
Бумаги банков, которые являются крупнейшими кредиторами энергетического сектора, также резко подешевели. JPMorgan Chase & Co. потерял в цене 14%, Bank of America (NYSE:BAC) — 15%.
Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка вчера объявил об увеличении до $150 млрд cо $100 млрд ежедневного лимита операций РЕПО сроком «овернайт», используемых им для обеспечения ликвидностью финансовых рынков. Лимит двух 14-дневных операций РЕПО, которые ФРБ планирует провести на этой неделе, будет увеличен до $45 млрд с $20 млрд.
Стоимость акций страхового брокера Aon упала по итогам торгов на 16,7% после того, как компания объявила о покупке конкурирующей Willis Towers Watson в рамках крупнейшей сделки M&A объявленной с начала этого года. Aon заплатит почти за $30 млрд собственными акциями за Willis Towers Watson, капитализация объединенной компании составит порядка $80 млрд.
Цены на нефть в понедельник обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.
«Можно однозначно говорить о старте ценовой войны на нефтяном рынке в эти выходные», — отмечает Дэмьен Курвалин, отвечающий за анализ энергетического сектора в Goldman Sachs.
Эксперты Goldman предупреждают, что в результате ценовой войны стоимость нефти может упасть до $20 за баррель, учитывая ослабление спроса в связи с эпидемией коронавируса. «Такой уровень цен начнет создавать серьезные финансовые проблемы и приведет к снижению добычи сланцевым сектором и компаниями с высокими производственными издержками», — отмечают эксперты инвестбанка.
Между тем казначейские облигации США продолжают дорожать на фоне растущего спроса на активы «тихой гавани», доходность десятилетних US Treasuries упала до рекордно низких 0,501%.
